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WT.Organizer

Die Kanzleisoftware, die sich Ihren Anforderungen anpasst.

Die Funktionen des WT.Organizers - Grundmodul Stammdatenverwaltung

  • Zentrale Datenbank für alle Module
  • Individuelle Sortier- und Filterregeln
    in den Listen
  • Schnellsuche in jedem Listfeld
  • Individuelle Liststruktur je Mitarbeiter
  • Integratives Konzept bei der Kontaktverwaltung
  • Steuerliche, handels- und sozialversicherungsrechtliche Daten auf einen Blick
  • Eingabe beliebig vieler Adressen, Ansprechpartner und Kontaktarten
  • Übersichtliche Darstellung aller Stammdaten in einer Baumstruktur
  • Moderne, zukunftssichere Datenbankstruktur mit SQL-Server-Technologie.
  • Protokollierung der Historie relevanter steuerlicher Daten
  • Kontaktmöglichkeit direkt aus dem Programm (Telefon, email, Internet) 
  • Umfangreiche Auswertungen und Datenexportformate
  • Verwaltung von Tätigkeitsbereichen für Mitarbeiter und Klient
  • Verwaltung von Verteilern für unterschiedliche Aussendungen

Ihre Vorteile

Übersichtlich

Sie haben alles im Blick, ob Abgabetermine bei der Finanz, Stammdaten Ihrer Klienten oder die Leistungserfassung. 

Multifunktional

Dokumente-, Aufgaben- oder Terminverwaltung. Verschiedenste Module bringen höchste Effizienz in Ihre Kanzlei.

Dokumentiert

Mit dem WT.Organizer haben Sie viele Anforderungen rund um den Umgang mit persönlichen Daten automatisch erledigt. 

Perfekt organisiert und bis ins Detail dokumentiert: So muss eine Kanzlei arbeiten.

WT.Organizer - Grundmodul Stammdatenverwaltung

In der zentralen Datenbank laufen sämtliche Daten aus allen Modulen zusammen, redundante Dateneingaben gehören somit der Vergangenheit an!

Mit dem Grundmodul des WT.Organizer verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Klienten, sowie alle anderen Kontakte wie Geschäftspartner, Interessenten oder auch Mitarbeiter.

Die Erfassung und Verwaltung erfolgt über klar strukturierte Eingabemasken, die ganz auf die Bedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten sind. Sämtliche Daten eines Betriebes – inklusive aller Dokumente, Termine,… sind übersichtlich in einer Baumstruktur dargestellt.

Bei jedem Kontakt (Klient) können große Mengen an Stammdaten festgehalten werden. Von Ansprechpartnern und Bankverbindungen über Steuernummer, Finanzamt und UVA-Periode bis zu Größenklasse und Gewinnermittlungsart – Sie haben immer alle relevanten Daten Ihres Klienten auf dem Bildschirm. Und Sie wissen auf einen Blick, wann die Abgabe welcher Steuererklärungen fällig ist.

Sie können beliebig viele Adressen oder Telefonnummern eintragen, einen zuständigen Kanzleimitarbeiter zuordnen und festlegen welche Aussendungen dieser Kontakt erhalten soll. Genauso einfach können Sie einen Ansprechpartner auch anderen Kontakten zuordnen, ohne diese Personendaten mehrfach erfassen zu müssen (Integratives Konzept).

Das spart nicht nur Zeit, sondern dient auch der Übersichtlichkeit. Die benutzerfreundlichen Listfunktionen erhöhen mit ihren frei definierbaren Sortier- und Filterregeln den Überblick über den Datenbestand.

Listen und Auswertungen wie zum Beispiel Geburtstagslisten, Stammdatenblätter und Telefonlisten können nach Ihren Anforderungen erstellt und eingespielt werden. Innerhalb der Auswertungen und Listen können Sie nach Lust und Laune filtern und sortieren, gestalten und ausdrucken. Der Export der Listen in verschiedene Formate, wie zB Excel oder Acrobat Reader, ist problemlos und rasch möglich.

E-Mails, Briefe oder Telefonanrufe (mit TAPI-Modul) erledigen Sie auf Knopfdruck direkt aus der Klientenverwaltung – kein mühsames Kopieren und Einsetzen der E-Mail-Adresse, kein umständliches Suchen und Wählen der Telefonnummer mehr.

Mit der Stammdatenverwaltung haben Sie zudem ein perfektes Werkzeug für die persönliche Betreuung Ihrer Klienten an der Hand. Sie können die Historie zu einem Klienten festhalten oder direkt beim Kontakt personalisierte Aussendungen gestalten.

 

 

Sie möchten mit dem WT.Organizer online arbeiten?

In folgenden net:center Paketen ist das Programm WT.Organizer enthalten:

Module WT.Organizer

Für Ihre individuell angepasste Kanzleiorganisation ist der WT.Organizer mit zahlreichen Modulen erweiterbar. 

Dokumentenverwaltung

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht die effiziente Erstellung, Verwaltung und Ablage Ihrer gesamten Korrespondenz mit Klienten und Kontakten. Damit machen Sie einen großen Schritt in Richtung papierloses Büro. Mehr Info

Aufgabenverwaltung

Die Aufgabenverwaltung integriert alle Bereiche des WT.Organizer und unterstützt Sie so äußerst effizient bei der fristgerechten Organisation sämtlicher Vorgänge in Ihrer Kanzlei. Gleichgültig wie komplex eine Aufgabe ist, Sie behalten immer den Überblick! Mehr Info

Honorarverrechnung

Auf Basis der Leistungserfassung Ihrer Mitarbeiter erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre Honorarnoten. Sämtliche Arbeitsschritte sind assistentengestützt oder werden über eine Windows Oberfläche gesteuert. Für standardisierte Abläufe können Honorarnotenläufe als Vorlagen erstellt werden. Mehr Info

Termine

Die Terminverwaltung erweitert den WT.Organizer um den wichtigen Bereich Termine, Fristen- und Quotenverwaltung. Ergänzend können Sie Ihre Daten aus MS Outlook mit dem WT.Organizer synchronisieren. Mehr Info

Databox

Sie holen sämtliche Inhalte der FinanzOnline-DataBox direkt über den WT.Organizer ab und integrieren Protokolle und Bescheide in Ihre Kanzleiabläufe. Protokolle von FinanzOnline werden automatisch dem Mandanten oder einer Übermittlung zugeordnet. Übersichtliche Listen und eine Statusanzeige erleichtern die Kontrolle aller Übermittlungen in der Kanzlei. Mehr Info

Mitarbeiterplanung

Aufbauend auf die Mitarbeiterverwaltung ermöglicht die Mitarbeiterplanung eine effiziente und umfassende Kapazitätsplanung für Ihre Kanzlei. Neue Projekte legen Sie benutzerfreundlich über einen Assistenten an, Sie definieren Planstunden oder -budgets, teilen Mitarbeiter mit freien Kapazitäten zu und kontrollieren den Stundenaufwand bei Ihren Mandanten. Mehr Info

Mitarbeiterverwaltung

Mit der Mitarbeiterverwaltung des WT.Organizer verwalten Sie alle mitarbeiter-bezogenen Informationen. Sie hinterlegen Arbeitszeitmodelle, erstellen Regelgruppen für verschiedene Modelle, verwalten Fehlzeiten, Sachanlagen und Schulungsbudgets. Das Modul greift automatisch auf die Leistungserfassung zu und erstellt auf Basis aller Daten umfassende Auswertungen. Mehr Info

Postbuch

Dieses Modul erfasst sämtliche Posteingänge/Postausgänge Ihrer Kanzlei und ermöglicht die elektronische Weiterbearbeitung der Schriftstücke. In der Übersichtsliste des Postbuches werden alle Dokumente erfasst, die den Ursprung „Posteingang“ oder „Postausgang“ haben. Aus dem Postbuch heraus können Sie die Schriftstücke automatisch mit Bearbeitungsfristen versehen und einzelnen Klienten und Mitarbeitern zuordnen. Mehr Info

Telefonnotiz

Alle Telefongespräche werden erfasst und übersichtlich angezeigt. Über die TAPI-Schnittstelle wird automatisch eine personalisierte Telefonnotiz ausgelöst. Öffnen Sie für jedes ein- und ausgehende Telefonat eine Telefonnotiz und dokumentieren Sie so all Ihre Gespräche. Ein neues
Dialogfenster kann direkt aus der Kontaktliste oder aus der Telefonnotiz geöffnet werden. Mehr Info

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